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Die Verteidiger der Blauen Insel haben einen mythischen Ort der Macht entdeckt - eine jener Quellen der Magie, aus der einst auch die Fey hervorgingen. Jedoch wissen König Nicholas und seine Nachkommen nicht, wie sie diese Kraft gegen den Schwarzen König Rugad einsetzen können, der die Insel in seiner Gewalt hat. Doch am Ort der Macht stößt Nicholas auch auf den Geist seiner ermordeten Frau - die ihn beschwört, sich gemeinsam mit ihr dem machthungrigen Rugad entgegenzustellen ...