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Um das nackte Leben zu retten und allenthalben von Feinden umringt, flieht Kaiserin Cija mit ihrer Tochter in die Wildnis. Dort bringt sie das Kind zur Welt, das sie von dem Affenmenschen Ung erwartet. Trotz der Entbehrungen eines rastlosen Wanderlebens verliert sie nie die Hoffnung auf das Wunder der Heimkehr zu Zerd, dem Drachenbezwinger und Geliebten. Da stellt sich heraus, dass die stumme Tochter telepathisch begabt ist und Zerd zu rufen imstande ist...