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Phil Hastings ist ein glücklicher Mann: Er hat Geld, Erfolg und eine Familie, die das Leben auf dem Land und in vollen Zügen genießt. Das traumhaft schöne Landhaus der Hastings liegt jedoch im Schatten eines sagenumwobenen Hügels, der seit jeher Okkultisten und Abenteurer anlockt. Hier machen Hastings Söhne, die ein fast schon übernatürliches Band verbindet, eine unheimliche Entdeckung. Im Elfenhügel hausen tatsächlich seltsame Geschöpfe. Und aus dem schönen Spiel wird bald gefährlicher Ernst, als Hastings feststellen muß, daß seine beiden Söhne vertauscht wurden ...