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Der junge Gaborn Val Orden, nun Erdkönig von Rofehavan, hat sich mit seinen Getreuen auf Burg Sylvarresta verschanzt. Dunkle Magie hat vom Land Besitz ergriffen: Blutgierige Kreaturen durchstreifen die Wälder, und während selbst die ergebensten Mitstreiter langsam an ihrem König zweifeln, wird die junge Drachenreiterin Averan losgeschickt, die Städte des Landes vor dem kommenden Unheil zu warnen. Doch dann entdeckt Gaborns Berater Binnesman, daß die größte Bedrohung erst bevorsteht - und der junge Herrscher erst langsam beginnt, seine Gaben zu verstehen ...